I 5 elementi da valutare per scegliere il tuo consulente assicurativo

Come posso riconoscere un buon consulente assicurativo? Al giorno d’oggi, in sempre in più occasioni, le persone si trovano nella condizione di doversi rivolgere ed affidare ad un professionista del campo.

Come riconoscere un buon consulente assicurativo

Nel video di oggi ti propongo una check list con i principali parametri da prendere in considerazione per valutare il tuo attuale consulente oppure per scegliere il consulente assicurativo con cui iniziare a lavorare.

Ovviamente, la base di tutto questo è fare domande e chiedere. Non devi farti problemi. È importante che tu faccia la scelta corretta del professionista a cui affidarti, in quanto ne va anche del tuo patrimonio.

1. La prima cosa da fare quando si è alla ricerca di un professionista a cui affidarsi è intraprendere ricerche sul suo conto ed interagire con lo stesso per capire se è una persona etica, corretta, dai sani principi e motivata. Lavorare con un professionista che possiede tutte queste caratteristiche può essere solo che un punto a favore. Ovviamente, se il consulente vuole raggiungere il successo, sarà molto più motivato a fare bene il proprio lavoro, a tutelare con ogni mezzo possibile il cliente e fare i suoi interessi (cosa che il più delle volte non accade se un professionista nel campo assicurativo pensa solamente al guadagno).
2. Il secondo step consiste nell’andare a valutare i titoli di studio, le certificazioni, i riconoscimenti e le qualifiche che gli sono state rilasciate dalle autorità del settore. Un consulente al quale vengono rilasciate certificazioni e riconoscimenti di un certo tipo, avrà sicuramente delle capacità tecniche, professionali e relazionali superiori alla media.
3. Successivamente è necessario comprendere se il consulente con cui ci si rapporta è monomandatario, plurimandatario o broker. (Nel prossimo articolo scopriremo i pro e i contro di ciascuno)
4. Altro elemento fondamentale da tenere in considerazione è capire che cosa viene detto sul conto del consulente. Se si abita vicino al professionista sarà sicuramente più semplice riuscire ad ottenere dei feedback da clienti che già si sono affidati o che lavorano con lui, in caso contrario si possono valutare le recensioni lasciate in rete.
5. Infine, come ultimo step, vi consiglio di fare dei confronti tra la sua figura e gli altri professionisti del settore. Questo passaggio è fondamentale per capire se il servizio offerto dal consulente assicurativo al quale si pensa di affidarsi sia ottimo o meno. Al termine di questo confronto, solitamente, o si comprende che il servizio offerto è già ottimo oppure si capisce che è necessario contattare altri consulenti.

Prova a compilare questa breve check list seguendo i punti descritti e fammi sapere come ti trovi.